Theo như đợt phát hành cố phiếu ở những tháng vừa qua. Tiki thông qua kênh trái phiếu mà đã huy động được 1.000 tỷ đồng. Được biết nhờ hình thức phát hành riêng lẻ trong kỳ hạn 2 năm. Bên cạnh đó, Tiki đã nâng tổng số cổ phần đã và đang lưu hành lên hơn 23 triệu cổ phiếu. Hiện tại, Tiki đã phát hành thêm hơn 2.2 triệu cp. Vì vậy, đã nâng số lượng cổ phiếu mà Tiki hiện đang lưu hành đạt kỉ lục lên gần 23 triệu cp.
Lô trái phiếu của Tiki đang có lãi suất cao trên thị trường
Theo đó, đợt phát hành từ ngày 16/3-13/6/2021, Tiki đã huy động được 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu thông qua hình thức phát hành riêng lẻ với kỳ hạn 2 năm với lãi suất coupon 13%/năm và được trả lãi định kỳ 1 tháng/lần. Với lãi suất lên tới 13%, lô trái phiếu của Tiki là một trong những đợt phát hành có lãi suất cao nhất thị trường.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là hơn 2.156.465 cổ phiếu Tiki. Theo Tiki, căn cứ theo Chứng thu Thẩm định giá số 174/CT-VALUINCO do CTCP định giá và Tư vấn đầu tư quốc tế ban hành ngày 26/2/2021 thì giá trị 1 cổ phần của Tiki là 665.245 đồng/cổ phiếu. Kể từ ngày ban hành chứng thư trên đến ngày phát hành trái phiếu. Tiki đã phát hành thêm số cổ phần này và nâng tổng số cổ phần đang lưu hành lên gần 23 triệu cổ phiếu.
Việc phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động
Do đó, giá trị 1 cổ phần của Tiki bị điều chỉnh tương ứng là 602.838,5 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị tài sản đảm bảo là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 130% tổng khoản gốc của trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành. Tiki cho biết việc phát hành trái phiếu được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và thực hiện các dự án đầu tư bao gồm việc mở rộng kho bãi, đầu tư công ty con, tài trợ các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.
Trong danh sách các nhà đầu tư mua thành công số trái phiếu trên thì có tới 99,55% là nhà đầu tư trương nước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân là 924 tỷ đồng, chiếm 92,40%; nhà đầu tư tổ chức là 71,5 tỷ đồng. Chiếm 7,15% và cá nhân nước ngoài mua phần còn lại là 4,5 tỷ đồng, chiếm 0,45%. Theo đơn vị định giá, giá trị 1 cổ phiếu Tiki là 602,838.5 đồng/cp. Như vậy, Tiki đang được định giá ở mức 13,857 tỷ đồng. Mới đây, CTCP Ti Ki (Tiki) đã công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ với mã TIKCH2123001 kỳ hạn 2 năm.
Giá trị tài sản cổ phiếu Tiki thời điểm này đạt 665,245 đồng/cp
Khối lượng phát hành đạt 10,000 trái phiếu, tổng mệnh giá đạt 1,000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho lượng trái phiếu trên chính là gần 2.2 triệu cp của Tiki. Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá do CTCP Định giá. Và Tư vấn đầu tư quốc tế ban hành ngày 26/02/2021. Giá trị 1 cổ phiếu Tiki thời điểm này đạt 665,245 đồng/cp. Kể từ ngày ban hành Chứng thư thẩm định giá trên đến ngày phát hành trái phiếu. Tiki đã phát hành thêm gần 2.2 triệu cp. Nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên gần 23 triệu cp.
Giá trị 1 cp Tiki theo đó bị điều chỉnh tương ứng là 602,838.5 đồng/cp. Như vậy, Tiki đang được định giá ở mức 13,857 tỷ đồng. Tiki là một hệ sinh thái thương mại gồm các công ty thành viên như: TikiNOW Smart Logistics cung cấp dịch vụ logistics đầu-cuối; Ticketbox về dịch vụ vé sự kiện, xem phim; đơn vị bán lẻ Tiki Trading. Và Sàn giao dịch cung cấp 10 triệu sản phẩm từ 26 ngành hàng.